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🔄 Integración CRM + ERP

Integración
Holded + HubSpot

Automatiza completamente el flujo de ventas a factura. Sincronización bidireccional en tiempo real.

Solicitar Demo →Ver Precios
✓Setup en 2-3 semanas
✓Partners Oficiales
✓50+ Integraciones HubSpot+Holded

Automatización en Acción

🤝
1. Deal cerrado en HubSpot
El comercial marca el deal como ganado
⚡
2. Automatización instantánea
Se crea cliente y factura en Holded automáticamente
📧
3. Factura enviada al cliente
Email automático con PDF adjunto
💰
4. HubSpot actualizado con pago
Estado y notificaciones automáticas

Beneficios Clave

Por qué integrar HubSpot con Holded

🔄

Sincronización Bidireccional

Clientes, contactos y empresas se sincronizan automáticamente entre HubSpot y Holded en ambas direcciones.

⚡

Facturación Automática

Cuando un deal se cierra en HubSpot, se genera automáticamente la factura en Holded sin intervención manual.

💰

Control de Pagos

Los pagos registrados en Holded actualizan el estado del deal en HubSpot automáticamente.

📊

Vista 360° del Cliente

Toda la información de facturación y pagos visible directamente en HubSpot CRM.

🎯

Workflows Automáticos

Dispara workflows de HubSpot basados en eventos de Holded (facturas, pagos, morosos).

📈

Reporting Unificado

Combina datos de ventas (HubSpot) con datos financieros (Holded) para análisis completo.

Flujos de Automatización

Ejemplos de automatizaciones que implementamos

Trigger: Deal cerrado en HubSpot
✓Se crea cliente en Holded (si no existe)
✓Se genera presupuesto o factura automáticamente
✓Se envía factura por email al cliente
✓Se actualiza el deal con el número de factura
Trigger: Pago recibido en Holded
✓Se actualiza el estado del deal a "Pagado"
✓Se dispara workflow de post-venta en HubSpot
✓Se notifica al comercial vía email/Slack
✓Se actualiza el valor de ingresos reales
Trigger: Nuevo contacto en HubSpot
✓Se crea automáticamente en Holded
✓Se sincronizan datos fiscales
✓Se asigna categoría de cliente
✓Se enlaza con histórico de facturas
Trigger: Factura vencida en Holded
✓Se crea tarea en HubSpot para seguimiento
✓Se dispara secuencia de recordatorio automática
✓Se marca el deal como "Pago pendiente"
✓Se notifica al responsable de cuenta

Sincronización de Datos

Qué datos se sincronizan entre HubSpot y Holded

Clientes y Contactos

HubSpot→Holded
  • ▸Nombre completo
  • ▸Email
  • ▸Teléfono
  • ▸Empresa
  • ▸Dirección fiscal
  • ▸NIF/CIF
  • ▸Notas
Holded→HubSpot
  • ▸Saldo pendiente
  • ▸Crédito disponible
  • ▸Días de pago medio
  • ▸Total facturado
  • ▸Estado de cuenta

Deals y Presupuestos

HubSpot→Holded
  • ▸Nombre del deal
  • ▸Importe
  • ▸Productos/servicios
  • ▸Fecha de cierre
  • ▸Términos de pago
Holded→HubSpot
  • ▸Número de presupuesto
  • ▸Número de factura
  • ▸Estado de pago
  • ▸Fecha de pago
  • ▸Método de pago

Productos y Servicios

HubSpot→Holded
  • ▸Nombre producto
  • ▸Código SKU
  • ▸Precio unitario
  • ▸Descripción
  • ▸IVA aplicable
Holded→HubSpot
  • ▸Stock disponible
  • ▸Coste
  • ▸Margen
  • ▸Proveedor
  • ▸Fecha última venta

Facturas y Pagos

HubSpot→Holded
  • ▸N/A (se generan en Holded)
Holded→HubSpot
  • ▸Número factura
  • ▸Fecha emisión
  • ▸Importe total
  • ▸Estado pago
  • ▸Fecha vencimiento
  • ▸Documentos PDF

Casos de Uso Reales

Empresas que transformaron su operación

Agencias de Marketing y Servicios

❌ Desafío:

Pierden horas facturando manualmente cada cliente que cierra el equipo de ventas.

✓ Solución:

Los deals cerrados en HubSpot generan facturas automáticas en Holded. El comercial ni siquiera piensa en la facturación.

🎯 Resultado:

12+ horas/semana ahorradas, 100% de precisión en facturación, cobros más rápidos.

SaaS y Software

❌ Desafío:

Difícil hacer seguimiento de pagos recurrentes y renovaciones desde HubSpot.

✓ Solución:

Facturas recurrentes de Holded actualizan automáticamente HubSpot. Workflows detectan impagos y activan secuencias.

🎯 Resultado:

40% reducción en churn por mejor seguimiento, 30% mejora en cobros.

Distribuidores B2B

❌ Desafío:

Equipo comercial no ve el estado real de cuenta de cada cliente durante la venta.

✓ Solución:

HubSpot muestra saldo pendiente, crédito disponible y días de pago desde Holded en tiempo real.

🎯 Resultado:

Menos riesgo de impago, mejor gestión de crédito, decisiones informadas.

Consultorías

❌ Desafío:

Muchos proyectos facturados por hitos, difícil sincronizar con CRM.

✓ Solución:

Cada hito del proyecto dispara facturación automática y actualiza progreso en HubSpot.

🎯 Resultado:

Facturación puntual, mejor cash flow, clientes más satisfechos.

Detalles Técnicos

Cómo funciona la integración por dentro

Tipo de Integración
API REST bidireccional con webhooks en tiempo real
Frecuencia de Sincronización
Tiempo real para eventos críticos, cada 15 min para sincronización masiva
Seguridad
OAuth 2.0, tokens seguros, encriptación SSL/TLS, cumple GDPR
Mapeo de Campos
Completamente personalizable según tu proceso de negocio
Manejo de Errores
Sistema de retry automático, logs detallados, alertas proactivas
Escalabilidad
Soporta miles de sincronizaciones diarias sin degradación

Proceso de Implementación

De setup a producción en 2-3 semanas

1

Análisis

2-3 días
  • ▸Análisis de flujos de venta actuales
  • ▸Identificación de campos a sincronizar
  • ▸Definición de automatizaciones
  • ▸Mapeo de productos y servicios
2

Configuración

3-5 días
  • ▸Configuración de APIs
  • ▸Mapeo de campos personalizado
  • ▸Configuración de webhooks
  • ▸Setup de reglas de negocio
3

Testing

3-4 días
  • ▸Testing con datos de prueba
  • ▸Validación de flujos completos
  • ▸Testing de casos extremos
  • ▸Corrección de ajustes
4

Migración

1-2 días
  • ▸Migración de datos históricos
  • ▸Sincronización inicial completa
  • ▸Validación de datos migrados
  • ▸Reconciliación
5

Go Live

1 día
  • ▸Activación en producción
  • ▸Monitorización intensiva 24h
  • ▸Formación al equipo
  • ▸Documentación entregada

Planes y Precios

Inversión según tus necesidades

€1,990
Pago único
  • Sincronización unidireccional (HubSpot → Holded)
  • Contactos y empresas
  • Deals a facturas
  • Hasta 5 flujos automáticos
  • 1 mes de soporte
  • Setup en 2 semanas
Solicitar Demo
MÁS POPULAR
€3,490
Pago único
  • Sincronización bidireccional completa
  • Contactos, empresas, deals, productos
  • Facturas, pagos, presupuestos
  • Workflows personalizados ilimitados
  • Migración de datos históricos
  • 3 meses de soporte
  • Formación incluida
  • Monitorización avanzada
Solicitar Demo
Desde €6,990
Pago único
  • Todo lo de Professional +
  • Lógica de negocio personalizada
  • Integraciones adicionales (Slack, Zapier)
  • Multi-moneda y multi-idioma
  • Reporting personalizado
  • Soporte prioritario 24/7
  • SLA garantizado
  • Consultoría estratégica continua
Solicitar Demo

Preguntas Frecuentes

¿Se sincronizan los contactos antiguos de HubSpot a Holded?

Sí, incluimos migración de datos históricos. Podemos sincronizar todos tus contactos, empresas y deals existentes desde HubSpot a Holded durante la implementación inicial.

¿Qué pasa si un contacto se edita en ambos sistemas a la vez?

Implementamos reglas de precedencia configurables. Normalmente HubSpot es la fuente de verdad para datos comerciales y Holded para datos financieros, pero esto es personalizable.

¿Se pueden facturar deals parcialmente o por hitos?

Absolutamente. Podemos configurar facturación por hitos, porcentajes, o basada en custom properties del deal. Muy útil para proyectos grandes o servicios recurrentes.

¿La integración funciona con HubSpot Free?

Algunas funcionalidades básicas sí, pero para aprovechar workflows automáticos y propiedades personalizadas necesitas mínimo HubSpot Starter. Recomendamos Professional para funcionalidad completa.

¿Puedo ver las facturas de un cliente dentro de HubSpot?

Sí, creamos propiedades personalizadas y podemos incluso embedir PDFs de facturas directamente en el registro del contacto/empresa en HubSpot.

¿Qué sucede si falla la sincronización?

Tenemos sistema de retry automático, logs detallados y alertas por email/Slack. Monitorizamos la integración 24/7 y actuamos proactivamente ante cualquier fallo.

¿Listo para Automatizar Ventas y Facturación?

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